10일 나스닥 상장 기념식 참석...곽노정 등 경영진 동행
최대 1779만주 신주 발행...용인·청주 팹, EUV 장비에 투입
SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 발행가 확정을 앞두고 최태원 SK그룹 회장이 뉴욕으로 간다.
최태원 SK그룹 회장 / 뉴스1
오는 10일(현지 시간) 최 회장은 미국 뉴욕에서 열리는 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 기념식에 참석한다. 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 주요 경영진도 동행하는 것으로 알려졌다.
최 회장의 현지 일정은 나스닥 행사와 투자자 설명에 맞춰져 있다. SK하이닉스는 국내 보통주를 기초로 ADR을 발행해 해외 기관투자자를 대상으로 자금을 조달한다. 국내 거주자를 대상으로 한 모집은 아니다.
1779만주 신주 발행, 가격은 9일 확정
SK하이닉스는 전체 발행주식의 약 2.5%인 최대 1779만주를 신주로 발행한다. 이를 기초로 1억7790만 ADR이 발행된다. 보통주 1주가 ADR 10주로 바뀌는 구조다.
SK하이닉스가 6일 낸 정정공시 기준 발행총액은 약 43조1400억원이다. 지난달 24일 공시에 적힌 약 45조4500억원보다 2조3천억원가량 줄었다. 참고 가격이 보통주 1주당 255만5천원에서 242만5천원으로 바뀐 결과다.
경기 이천시 SK하이닉스 공장의 모습 / 뉴스1
다만 최종 조달액은 43조원으로 고정돼 있지 않다. 공시상 금액은 7월 3일 종가를 기준으로 산정한 참고치다. SK하이닉스 주가는 8일 207만6000원에 마감했다. 공모가가 이 가격대에서 정해지면 실제 조달액은 공시상 참고금액보다 줄어든다.
조달금은 시설자금으로 분류됐다. 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, 극자외선(EUV) 스캐너를 포함한 기계장치 취득이 사용처다. 뉴욕 IR에서 투자자들에게 설명할 자금 사용처도 이 세 항목에 맞춰져 있다.
이번 상장은 최 회장이 올해 초 꺼낸 SK하이닉스 재평가 발언 뒤 나온 대형 자본시장 일정이다. 최 회장은 신간 '슈퍼 모멘텀'에서 "시장이 SK하이닉스를 아직 '커머디티' 제조사로 인식해 더 높은 가치를 인정해주지 않았다"며 "하이닉스는 지금보다 10배는 더 커져야 한다"고 밝혔다.
초과청약, 남은 건 배정 결과
수요예측 단계에서는 대형 주문이 붙었다. 로이터는 SK하이닉스 ADR 북빌딩이 미국시간 8일 마감됐고, 주문이 모집 물량을 여러 배 웃돌았다고 보도했다. 미국 투자자 주문은 2억달러대에서 시작해 10억달러를 넘는 주문도 있었던 것으로 전해졌다.
베일리기포드, 코튜매니지먼트, 시추에이셔널어웨어니스파트너스 등 대형 투자자도 이름을 올렸다. 이들 투자자는 합산 최대 70억달러 규모의 매입 의향을 나타낸 것으로 알려졌다. 로이터는 이번 거래를 세계 최대급 신주 발행 중 하나로 분류했다.
공모가와 배정 결과는 9일 한국 시장 마감 이후 미국 현지 절차를 거쳐 결정된다. SK하이닉스 ADR은 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 SKHYV라는 종목코드로 발행 전 임시 거래를 시작할 예정이다. 이후 13일 정규 결제 방식 거래가 시작된. 이때 종목코드는 SKHY로 변경된다.
한편 재계 안팎에서는 최 회장이 미국 출장 기간 엔비디아 등 주요 AI 반도체 고객사와 접촉할 수 있다는 말도 나온다. 최 회장의 별도 현지 미팅 일정과 최종 투자자 배정 결과는 아직 알려지지 않았다.