국내 금융시장에서 사회적 가치와 스마트한 외화 조달이 만나 새로운 성공 모델을 만들어가고 있습니다. 특히 여신전문금융사의 첫 도전으로 주목받은 Social 김치본드가 화제를 모으고 있습니다.

6일 미래에셋증권은 우리카드의 5천만달러 규모 공모 Social 김치본드 대표 주관 업무를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다.

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이번에 발행된 김치본드는 2년 만기 단일 상품으로 구성됐으며, 미국 국채를 기초로 한 무위험 지표금리(SOFR)에 80bp를 더한 변동금리부 채권입니다. 여신전문회사로는 처음으로 Social 본드 형태로 발행된 이번 채권은 조달된 자금을 영세 및 중소 가맹점 금융지원 등 사회적 가치 창출에 활용할 계획입니다.

이번 발행으로 우리카드는 원화 사용 목적의 김치본드를 통해 금리 경쟁력을 확보하고 조달원을 다변화하는 동시에, 사회적 책임까지 실천하는 의미 있는 성과를 거뒀습니다.

미래에셋증권 채권솔루션본부는 원화채권 중개·세일즈와 외화채권 아웃바운드 영업, 비거주 외국인 대상 인바운드 영업팀을 별도로 운영하는 차별화된 조직 체계를 바탕으로 국내외 투자자들에게 종합적인 채권 거래 서비스를 제공하고 있습니다.

장윤영 채권솔루션본부장은 "중동사태로 인한 글로벌 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 우리카드의 견고한 신인도와 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 성공적인 발행을 완료할 수 있었다"며 "안정적인 외화 유동성을 적시에 공급하며 고객의 경쟁력 강화에 기여했다"고 설명했습니다.

이번 거래 성공은 앞으로 국내 여신전문금융사들의 Social 김치본드 발행이 더욱 활발해지는 계기가 될 것으로 기대됩니다. 

미래에셋증권은 지속가능 금융 상품 개발을 통해 기업들의 안정적 자금 조달과 사회적 가치 창출을 동시에 지원하는 데 앞장서 나갈 방침입니다.