자녀에게 자산 어떻게 물려줄까...한국투자증권, 고객들과 승계 전략 나눴다

11일 '2026 컨퍼런스 데이' 개최...세대 간 자산이전 전략 강연

GWM 중심으로 기업 자금조달·IPO·M&A까지 연계 지원

한국투자증권이 초고액자산가 고객을 초청해 다음 세대로 자산을 이전할 때 고려해야 할 전략을 공유했다. 금융자산 운용에 더해 기업 경영과 가족의 자산승계까지 함께 다루는 패밀리오피스 서비스의 일환이다.

사진제공=한국투자증권

13일 한국투자증권은 지난 11일 '2026 패밀리오피스 컨퍼런스 데이'를 개최했다고 밝혔다. 초고액자산가 전담 조직인 GWM(Global Wealth Management)이 행사를 마련했다.

권오경 삼일PwC 헤리티지센터 이사가 '세대 간 자산이전 시 전략적 고려사항'을 주제로 강연했다. 이어진 만찬에서는 피아니스트 안인모의 해설과 함께 클래식 공연이 열렸다. 명화와 음악을 연결한 해설에 피아노·첼로 연주를 곁들였다.

한국투자증권 GWM은 고객 개인의 금융자산뿐 아니라 가족과 법인의 자산, 기업 경영과 승계 계획을 함께 살펴 자산관리 방안을 제시하고 있다. 세무·법률·회계·부동산 분야는 외부 전문기관과 협력한다.

기업을 경영하는 고객에게는 사내 투자은행(IB)·리서치·글로벌사업·투자상품 조직과 계열사의 역량을 연결한다. 기업의 자금조달과 운용부터 기업공개(IPO), 인수합병(M&A), 공동투자까지 지원하는 방식이다. 글로벌 금융회사와의 협력을 통해 해외 투자상품과 투자 기회도 제공한다.

가족별 관심사를 다루는 '패밀리 프라이빗 컨퍼런스'도 운영한다. 글로벌 시장 전망과 투자전략, 인공지능(AI), 자산승계 등을 주제로 전문가 초청 포럼을 열고, 아트·와인 등 문화 프로그램도 제공한다.

김성환 한국투자증권 사장은 "GWM 패밀리오피스는 고객과 가족의 다양한 수요를 이해하고, 장기적인 관점에서 자산관리 방안을 함께 마련하는 데 중점을 두고 있다"며 "앞으로도 자산관리와 승계, 라이프스타일을 아우르는 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.