브룩필드 12조6000억원 사업 금융주선 총괄...네이버클라우드에 GPU 장기 공급
KB국민은행이 브룩필드의 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업에 필요한 10조7000억원 규모의 대출 금융주선을 맡는다. 브룩필드가 GPU(그래픽처리장치) 등 장비를 확보해 네이버클라우드에 장기 공급하고, 이 계약에서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 자금을 조달하는 구조다.
2일 KB국민은행은 글로벌 대체투자운용사 브룩필드가 추진하는 약 12조6000억원 규모의 AI 컴퓨팅 인프라 사업 금융주선권을 확보했다고 밝혔다. 은행 측에 따르면 국내 최초의 GPU 파이낸싱이자 국내 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융주선이다.
기사의 이해를 돕기 위한 자료사진 / 인사이트
전체 사업비 가운데 약 10조7000억원을 대출로 조달한다. KB국민은행이 대표 주선기관으로 금융주선을 총괄하며, 국내 주요 은행과 증권사가 참여한다. 신디케이트론은 여러 금융기관이 공동으로 자금을 빌려주는 방식이다.
사업은 브룩필드가 설립하는 특수목적법인(SPC)을 통해 진행된다. SPC가 GPU 등 AI 컴퓨팅 인프라를 확보해 네이버클라우드에 장기 공급한다. 조달 자금은 GPU와 관련 장비를 사들이고 인프라를 구축하는 데 쓰인다.
KB국민은행은 금융구조 설계와 주요 금융조건 협의를 주도했다. 초기 투자 규모가 큰 사업인 만큼 장기 공급계약에서 발생하는 현금흐름과 단계별 투자 일정을 고려해 자금조달 구조를 마련했다.