1567억 중재 청구 공시 이튿날 장후 대규모 자금조달
발행주식 10.1% 규모 신주...자금 76% 타법인 증권 취득
에코프로 5292억 청약, 지분율 41.1%로 확대
김장우 최고재무책임자(CFO)를 각자대표로 세운 에코프로비엠이 주가가 7.77% 빠진 날 1조2천억원 규모 유상증자를 장 마감 뒤 공시했다. 회사는 2024년 12월 김 대표를 최문호 대표와 함께 각자대표로 선임했다. 김 대표는 CFO 직책도 유지했다. 재무 전문가를 대표로 올린 뒤 나온 대형 주주배정 자금조달이다.
김장우 에코프로비엠 각자대표 / 뉴스1
지난 30일 에코프로비엠은 이사회를 열고 보통주 990만990주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다. 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모다. 예정 발행가액은 12만1200원이다. 조달 예정금액은 1조1999억9998만8000원이다.
이번 신주 발행 규모는 증자 전 발행주식 9783만434주의 약 10.1%다. 신주배정기준일은 9월4일이다. 기존 주주에게는 1주당 0.0910905009주의 신주가 배정된다.
주가 먼저 빠지고 유증은 장마감 후 공개
공시는 정규장 종료 뒤 나왔다. 이날 에코프로비엠은 한국거래소 정규장에서 전 거래일보다 1만2천원 내린 14만2500원에 마감했다. 하락률은 7.77%였다. 장 마감 뒤 유증 공시가 나오자 넥스트레이드 애프터마켓에서는 오후 5시35분 기준 12만5천원까지 밀렸다. 당일 정규장 종가보다 1만7500원 낮은 가격이다. 전 거래일 종가 대비 낙폭은 19%대까지 커졌다.
유증 규모도 작지 않다. 이날 정규장 종가 기준 에코프로비엠 시가총액은 13조9408억원이었다. 1조2천억원 조달액은 시가총액의 8.61%에 해당한다. 주가는 먼저 빠졌고, 대규모 자금조달 공시는 장 마감 뒤 나왔다.
에코프로비엠 오창 본사 / 사진제공=에코프로비엠
회사가 제시한 자금 용처는 인도네시아 니켈 제련소 투자, 헝가리 법인 투자, 국내 시설투자와 운영자금이다. 공시상 가장 큰 항목은 시설자금이 아니다. 1조2천억원 중 9150억원이 타법인 증권 취득자금이다. 시설자금은 1500억원, 운영자금은 1349억9998만8천원이다.
1.2조 중 9150억은 지분투자
타법인 증권 취득자금 중 7650억원은 인도네시아 BNSI 제련소 지분 확보에 쓰인다. 1500억원은 헝가리 법인 양산에 따른 운영자금과 잔여 투자비 집행 목적으로 제시됐다. 국내 양극재 생산시설 투자와 경상투자 자금은 별도 시설자금 1500억원으로 분류됐다.
에코프로비엠의 이번 공시는 전날 나온 국제중재 청구 공시와 이어졌다. 회사는 29일 에어리퀴드 캐나다가 제기한 중재 청구 사실을 공시했다. 청구금액은 1567억1067만5282원이다. 자기자본 2조226억9650만7241원의 7.7%에 해당한다. 회사는 해당 중재 신청에 대해 지급의무가 없다고 판단하고 국내외 법무법인을 선임해 대응 중이라고 밝혔다.
중재 청구 공시 다음 거래일 주가는 정규장에서 7.77% 빠졌다. 같은 날 장 마감 뒤에는 1조2천억원 규모 주주배정 유증이 공시됐다. 시장 민감 사안이 이틀에 걸쳐 이어진 셈이다.
최대주주 에코프로는 이번 유증에 참여한다. 에코프로는 에코프로비엠 주식 436만6131주를 약 5292억원에 추가 취득한다고 공시했다. 취득 목적은 종속회사 유상증자 참여다. 취득 뒤 에코프로의 에코프로비엠 지분율은 41.1%가 된다.
주주배정 방식인 만큼 기존 주주는 청약을 통해 지분율 하락을 줄일 수 있다. 반대로 청약하지 않으면 신주 발행에 따른 희석을 감수해야 한다. 발행주식이 10%가량 늘어나는 구조에서 기존 주주에게는 추가 자금 투입 여부가 남았다.
회사는 같은 날 IR자료실에 유상증자 설명자료와 설명회 녹음본을 올렸다. IR자료실에는 30일자로 설명자료와 녹음본이 등록됐다. 구주주 청약은 10월15~16일, 일반공모 청약은 10월20~21일 진행된다. 납입일은 10월23일, 신주 상장 예정일은 11월5일이다.