홈플러스가 슈퍼사업부문인 홈플러스 익스프레스를 제외한 나머지 사업부문 매각을 위한 인가전 M&A 절차에 돌입했다.
지난 25일 홈플러스는 익스프레스를 제외한 본사·온라인·대형마트 사업부문 매각을 위한 공개입찰에 착수했다고 밝혔다. 매각 대상인 잔존사업부문은 홈플러스 본사와 온라인 사업, 대형마트 사업으로 구성돼 있다.
홈플러스 측은 현재 대형마트를 운영하지 않는 제3의 기업이 이를 인수할 경우 즉시 국내 대형마트 업계 3위 사업자로 올라서게 된다고 설명했다.
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이번 매각 과정의 주관사는 홈플러스 익스프레스 매각 당시와 동일한 삼일회계법인이 맡는다. 삼일회계법인은 잠재적 인수 후보들에게 공식 티저를 발송하며 본격적인 매각 업무를 시작한 것으로 전해졌다.
홈플러스는 이번 인가전 M&A를 공개입찰 방식으로 진행한다고 밝혔다. 매각 절차는 서울회생법원의 승인을 전제조건으로 추진될 예정이다.
홈플러스는 이전에 전체 사업부문을 통합 매각하려 시도했으나 적절한 인수 후보를 확보하지 못해 무산된 바 있다.
이후 홈플러스는 익스프레스를 별도로 분리해 매각하는 전략으로 방향을 전환했고, 하림그룹의 유통 계열사인 NS쇼핑과 영업양도계약을 맺었다.
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