KB국민은행, 6억 유로 규모 글로벌 커버드본드 발행 성공

KB국민은행이 지난 22일 6억 유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했습니다.

이번 발행은 지난 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 KB국민은행의 여섯 번째 유로화 커버드본드 발행으로 기록됐습니다.

발행금리는 유로화 미드스왑 금리에 36bp를 가산한 연 2.666%로 결정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장될 예정입니다.

사진=인사이트

최근 프랑스의 국가 신용등급 강등 등 유럽 주요국 재정을 둘러싼 불안감이 확대되었음에도 불구하고, 안정적인 유로화 커버드본드 시장 상황과 KB국민은행의 높은 신용도에 힘입어 발행에 성공했다는 점에서 의미가 큽니다.

지속가능금융으로 활용될 AAA등급 채권

이번에 발행된 유로화 커버드본드는 국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여받았습니다. 이러한 높은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어낼 수 있었습니다.

이번 채권은 지속가능 채권 형태로 발행되어, 조달된 자금은 KB국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정입니다. 이는 글로벌 ESG 투자 트렌드에 부합하는 금융 상품으로서의 가치를 더했습니다.

KB국민은행 관계자는 "안정적인 유럽 시장 상황에 따른 풍부한 시장 유동성 및 지속적으로 글로벌 시장에서 발행을 이어온 발행사로서 구축한 견고한 투자자 수요 기반을 바탕으로, 발행금액의 약 2배 이상의 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 당행 역대 최대규모의 유로화 커버드본드 발행을 할 수 있었다"며, "6년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 발행사로서의 공고한 시장내 입지를 재확인했다"고 밝혔습니다.

사진 제공 = KB국민은행

이번 발행에는 Citi, Credit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC, ING, 한국산업은행이 주간사로 참여했습니다.

투자자 구성은 지역별로는 유럽 90%, 아시아 10%로 구성됐으며, 기관별로는 자산운용사 49%, 중앙은행·국제기구 31%, 은행 15%, 기타 5%를 차지했습니다.