하림그룹이 홈플러스익스프레스 인수를 위한 우선협상대상자로 최종 선정됐다.

매각을 진행하는 측은 다음 주 내로 주식매매계약 체결을 목표로 하고 있어 전체 거래가 신속하게 마무리될 전망이다.

지난 21일 투자은행 업계에 따르면 이날 삼일회계법인은 회생법원에 홈플러스익스프레스 본입찰에서 하림그룹이 우선협상대상자로 선정됐다고 보고했다.

하림그룹은 본입찰에서 인수 희망가격과 세부 조건을 담은 수정 제안 계약서를 함께 제출한 것으로 알려졌다. 매각 측은 제출된 조건들을 검토한 후 별도의 장기간 협상 과정 없이 바로 계약 체결 단계로 진행할 계획이다.

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투자은행 업계 한 관계자는 "미세한 조정 협상을 거쳐 늦어도 다음 주 중 계약 체결을 목표로 하고 있다"고 말했다. 이처럼 빠른 진행이 이뤄지는 배경에는 홈플러스의 시간적 제약이 크게 작용하고 있다.

법원이 설정한 회생계획안 가결 시한이 다음 달 4일로 다가왔기 때문이다.

홈플러스가 대주주 MBK파트너스로부터 확보한 1000억 원 규모의 DIP금융 자금이 거의 소진된 상황에서 이번 매각 대금의 적시 유입이 회생안 실행 전까지의 기업 운영에 필수적인 상황이다.

사진 제공 = 하림

하림그룹 계열사인 엔에스쇼핑이 인수에 나서면서 식품·물류·유통 분야의 시너지 효과를 극대화할 것으로 예상된다.

자금력과 유통 역량을 보유한 하림그룹의 참여로 홈플러스는 회생의 가능성을 이어갈 수 있게 됐다. 하지만 최종적인 법원의 회생안 승인까지는 여러 변수가 남아있다.

대주주 MBK파트너스가 관리인 지위에서 물러나고 연합자산관리 등 새로운 관리인을 선임해야 한다는 일부 주장이 변수로 작용하고 있다. 또한 회생안 가결의 핵심인 채권단들의 동의를 확보하는 과정도 쉽지 않을 것으로 전망된다.