기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 종합편성채널 JTBC가 매각 공고를 내고 본격적인 새 주인 찾기에 나섰다.
9일 JTBC의 매각주간사인 EY한영회계법인은 매각 공고를 통해 "제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치를 통한 매각을 공개경쟁입찰로 진행한다"고 밝혔다.
이에 따라 잠재적 인수 후보자들을 대상으로 인수의향서(LOI) 접수가 시작됐다. 접수 기간은 이날부터 오는 12월 4일 오후 3시까지다.
인수의향서 접수가 마무리되면 예비실사를 거쳐 내년 1월 중 우선협상대상자를 최종 선정할 계획이다.
이번 매각은 JTBC가 진행 중인 기업회생절차의 일환이다. 앞서 서울회생법원은 지난 3일 JTBC의 매각 공고안과 인수의향서 제출 안내서를 허가했다. 이에 따라 회생계획 인가 전 인수합병(M&A) 절차가 본격화됐다.
인가 전 M&A는 법원이 회생계획안을 인가하기 전에 인수자를 확정하고, 인수대금으로 회생채권을 변제하는 방식이다.
이번 매각은 기존 주식을 단순히 매각하는 대신 신규 자본을 유치하는 데 초점을 맞췄다. 제3자 배정 유상증자와 회사채 발행 등을 통해 투자금을 확보하고 재무구조를 개선하겠다는 취지다.
JTBC는 회생절차 개시 이후 재무 건전성과 영업 실적이 개선되는 흐름을 보이고 있다는 입장이다. 지난 8월에는 월간 기준 17억원의 영업이익을 기록하며 흑자를 달성했다.
JTBC는 이번 M&A를 경영 정상화와 콘텐츠 경쟁력 강화의 계기로 삼겠다는 방침이다.
JTBC 측은 "관련 법규와 회생법원 절차에 따라 투명하고 공정하게 매각을 진행할 것"이라며 "M&A를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 콘텐츠와 채널 경쟁력을 강화할 수 있는 계기를 만들겠다"고 말했다.