바이오 플랫폼 기업 알테오젠(대표이사 전태연)이 자회사인 알테오젠바이오로직스를 소규모합병 방식으로 흡수합병한다.
지난 6일 알테오젠은 공시를 통해 오늘(7일) 알테오젠바이오로직스와 합병계약을 체결한다고 밝혔다.
알테오젠바이오로직스는 알테오젠이 지분 62.9%를 보유한 종속회사다. 아일리아 바이오시밀러 ALT-L9(제품명: 아이럭스비, 아이젠피주)의 글로벌 임상 3상을 완료했고 유럽 승인을 받았다.
테르가제주 등 의약품의 영업·마케팅과 황반변성 질환 Best-in-class 치료제 후보물질 ALTS-OP01 개발을 진행 중이다.
알테오젠은 이번 합병으로 자회사에 분산된 파이프라인과 사업 역량을 직접 통합한다. 연구개발부터 상업화까지 이어지는 사업체계를 강화하고, 자회사 파이프라인의 개발·상업화 성과를 기업가치에 직접 반영할 기반을 마련한다는 방침이다.
합병비율은 알테오젠 : 알테오젠바이오로직스 = 1 : 0.1679581로 정해졌다. 합병이 완료되면 알테오젠바이오로직스 주주를 대상으로 알테오젠 주식 총 600,477주가 신규 발행된다. 알테오젠이 보유한 알테오젠바이오로직스 주식(포합주식) 62.9%에는 합병신주가 배정되지 않는다.
합병비율은 관련 법령에 따라 산정한 알테오젠의 기준시가와 주요 평가 가정의 비교·협의 및 외부평가를 거친 알테오젠바이오로직스의 본질가치를 근거로 산출했다. 합병기일은 12월 29일이다.
알테오젠은 이번 합병 검토를 위해 독립이사로 구성된 특별위원회를 설치했다. 법률·재무 분야 자문사와 증권주관사 등 외부전문가의 검토도 활용했다.
특별위원회는 합병의 목적과 필요성, 가치평가 방법과 주요 가정의 적절성, 회사와 전체 주주에게 미치는 영향 및 주주 간 공평대우 등을 종합 검토해 합병 추진을 권고했다. 이사회는 특별위원회의 검토 결과와 권고를 고려해 합병 추진을 승인했다.
알테오젠은 최근 확정한 생산시설 투자와 함께 알테오젠바이오로직스의 글로벌 임상·허가 경험과 영업·마케팅 역량을 통합한다. 알테오젠바이오로직스가 구축한 국내외 영업 조직과 마케팅 노하우를 활용해, 향후 알테오젠이 자체 개발한 제품의 상업화에 필요한 사업 기반을 강화할 계획이다.
양사에 분산된 조직과 자원을 통합해 관리 효율성을 높이고, 파이프라인 개발과 상업화에 필요한 투자 및 의사결정 체계를 일원화한다. 안구질환 분야의 전문성을 바탕으로 후속 파이프라인 개발 역량을 강화하고, 하이브로자임 플랫폼 이후의 새로운 성장 기반도 확대할 방침이다.
알테오젠 관계자는 "이번 합병은 하이브로자임 플랫폼을 기반으로 성장해 온 알테오젠이 자체 품목의 개발과 상업화로 사업 영역을 넓히기 위한 전환점"이라고 말했다.
이어 "황변변성 치료신약 ALTS-OP01 등 신규 파이프라인과 개발 역량을 확보하고, 알테오젠바이오로직스가 보유한 국내외 영업·마케팅 인력과 노하우를 내재화해, 향후 자체 개발 제품을 상업화할 때 영업 조직을 처음부터 구축해야 하는 시간과 부담을 줄이고 이미 확보된 조직과 경험을 활용하겠다"고 밝혔다.
그는 "연구개발부터 생산·판매까지 연결되는 사업체계를 강화해 중장기 기업가치와 주주가치를 높여 나가겠다"고 덧붙였다.