한국이 오는 2031년까지 글로벌 메모리 반도체 시장에서 세계 1위 지위를 확고히 지킬 것이라는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 시장의 축이 기존 학습에서 추론 중심으로 넘어가면서 메모리 업계의 주도권 싸움도 격화되는 양상이다.
4일(현지시간) 프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 연구원은 미국 샌타클래라 컨벤션센터에서 열린 메모리 산업 행사 'FMS 2026'에 참석해 이 같은 분석을 발표했다. 라우 연구원은 한국 정부가 향후 5년 내 웨이퍼 생산 능력을 2배로 확충하는 정책을 펼치는 데다 삼성전자와 SK하이닉스가 대규모 시설 투자를 지속하고 있는 점을 핵심 근거로 꼽았다.
반면 미·중 무역 갈등 영향으로 글로벌 메모리 소비 지형은 재편됐다. 라우 연구원에 따르면 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%포인트 급증한 반면, 중국의 비중은 같은 기간 35%에서 29%로 축소됐다.
시장 환경도 급변하고 있다. 현재 메모리 시장은 AI 모델을 학습시키던 'AI 1.0' 시대를 지나 실제 서비스에 적용하는 추론 중심의 'AI 2.0' 단계로 본격 진입했다. 라우 연구원은 "AI 2.0 시대에는 신제품 개발 주기가 기존 18개월에서 12개월 안팎으로 짧아진다"며 시장 요구에 민첩하게 대응하는 기업이 주도권을 잡을 것으로 예상했다.
고대역폭메모리(HBM) 시장의 지각변동 가능성도 제기됐다. 대만 시장조사업체 트렌드포스의 에이브릴 우 수석연구부사장은 엔비디아의 HBM 시장 점유율이 지난해 66%에서 올해 58% 수준으로 하락할 것이라고 내다봤다. 구글의 텐서처리장치(TPU)를 비롯해 주요 빅테크 기업들이 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 의존도를 줄이고 자체 주문형반도체(ASIC) 도입을 늘리는 여파다.
한편 중국 업체들의 기술 추격도 거세다. 욜그룹은 중국 창신메모리(CXMT)의 D램을 분석한 결과, 글로벌 선두 업체들이 2019년 양산에 성공한 1z 공정(10나노미터급 3세대) 기술 수준에 도달했다고 평가했다.